أعلنت مجموعة “سوفت بنك” عن بدء عملية بيع سندات غير مضمونة بقيمة 10 مليارات دولار ومليار يورو، وذلك لتمويل استثمارها في شركة “أوبن آي آي”. جاء ذلك في نشرة شروط صدرت اليوم، مما يسلط الضوء على استراتيجيات المجموعة في تعزيز استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي.
تفاصيل السندات
السندات المقومة بالدولار تتوزع على آجال استحقاق تمتد لـ3.5 و5.5 و7.5 سنوات، بينما السندات المقومة باليورو تنقسم إلى آجال 4 و6 سنوات. إذا اكتمل الطرح بالحجم المخطط له، فإنه سيكون أكبر صفقة سندات لشركة غير مالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ واليابان، متجاوزًا صفقة سابقة لشركة 7-إليفن.
توقعات السوق
وفقًا لبيانات “بيزنيس توداي”، ستكون هذه الصفقة ضمن أكبر عشرين صفقة سندات للشركات عالميًا هذا العام. “سوفت بنك” أكدت أنها ستستخدم حصيلة الإصدار لتمويل دفعة قدرها 10 مليارات دولار، تمثل الشريحة الثالثة من استثمارها في “أوبن آي آي”، المتوقع إتمامه في الأول من أكتوبر.
تمويل إضافي
قبل ذلك، حصلت “سوفت بنك” على تسهيل قرض مرحلي بقيمة 10 مليارات دولار لتمويل نفس الاستثمار، والسندات الجديدة ستلغي هذا القرض. من المتوقع تسعير السندات في 24 سبتمبر وتسويتها في 29 من نفس الشهر.
تصنيف السندات وإدارة الاكتتاب
منحت وكالة فيتش تصنيف “بي بي +” للسندات المقترحة، مشيرة إلى توقعاتها بارتفاع ديون “سوفت بنك” مع تمويل التزاماتها الاستثمارية، بينما تحتفظ بملاءة مالية جيدة. سيتي جروب تدير سجل الاكتتاب للسندات الدولارية، بينما تتولى “جي بي مورجان” إدارة السندات المقومة باليورو، بمشاركة عدد من البنوك الكبرى في تنسيق الإصدار.